L’édition 2025 de Patrimonia, le plus grand rassemblement en France des professionnels du patrimoine, vient de s’achever à Lyon. L’Unep, entité du Groupe Alptis spécialisée dans les produits d’épargne et retraite, a marqué cette édition par une présence dynamique et une série de nouveautés, qui s’inscrivent dans la stratégie de développement du Groupe Alptis en matière d’épargne-retraite – un marché sur lequel nous sommes présents depuis plus de 15 ans.
Un nouveau pôle d’ingénierie financière
Principale annonce de l’Unep, officialisée à l’occasion de Patrimonia 2025 : le lancement dès septembre d’un pôle d’ingénierie financière. Ses missions : proposer à ses CGP partenaires des solutions sur mesure et innovantes et renforcer la veille sur les Unités de Compte.
Immobilier et digitalisation : d’autres avancées concrètes
Côté immobilier, Unep Immo, la plateforme d’expertise immobilière de l’Unep, évolue avec une nouvelle identité : nouveau nom, nouveau logo et nouvelle charte graphique. Une nouvelle interface de digitalisation avec un parcours unique de souscription pour toutes les SCPI sont également annoncés d’ici à fin 2025.
Côté assureurs, Prepar Vie, partenaire de l’Unep qui conçoit et gère des produits d’épargne en assurance vie et en prévoyance pour les particuliers et les professionnels, poursuit sa digitalisation notamment pour fluidifier les parcours partenaires.
Zoom sur les performances de cette année
Patrimonia a aussi été l’opportunité pour l’Unep de valoriser :
- Les performances des fonds en euros Oradea Vie (2,90 à 5% nets en 2024) et Prepar Vie (3,05 à 5,05% nets en 2024),
- Le référencement de deux véhicules immobiliers émanant d’Alta Convictions et Osmo Énergie,
- Le PER by Unep, toujours pilier de l’offre commerciale de notre entité spécialisée,
- Les nouvelles fonctionnalités de l’espace partenaires K4U, pensées pour simplifier l’expérience utilisateur.
Des interventions remarquées
L’Unep a également pris la parole dans les médias spécialisés, avec une interview au Club Patrimoine, mais aussi sur Patrimoine 24 et Zoom Invest.
Avec cette édition 2025 de Patrimonia, l’Unep affirme son rôle moteur dans la stratégie épargne-retraite du Groupe Alptis. Véritable partenaire des CGP, l’Unep innove pour leur offrir des solutions sur mesure, un accompagnement expert et des outils adaptés à leurs besoins.
